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Bonterra annonce un placement privé de 7 millions de dollars

LE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE DIFFUSION DE COMMUNIQUÉS DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DISSÉMINATION AUX ÉTATS-UNIS

Val-d’Or, QC – 12 juin 2025 – Ressources Bonterra Inc. (TSX-V : BTR, OTCQX : BONXF, FSE : 9BR2) (« Bonterra » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec Canaccord Genuity Corp. pour agir à titre d’agent principal et de teneur de livres unique (« Canaccord Genuity ») au nom d’un syndicat d’agents comprenant Cormark Securities Inc. et SC Resource Finance LP (conjointement avec Canaccord Genuity, les « Agents »), dans le cadre d’un placement privé par l’intermédiaire d’un courtier sur une base des « meilleurs efforts » (i) jusqu’à 20 454 545 unités « hard-dollar » de la Société (« Unités HD ») au prix de 0,22 $ par Unité HD (le « Prix d’émission des Unités HD ») ; (ii) jusqu’à 2 083 333 unités « d’actions accréditives » de la Société (« Unités FT ») au prix de 0,24 $ canadien par Unité FT ; et (iii) jusqu’à 6 557 377 unités « d’actions accréditives » de la Société (« Unités FT Privilégiées » et, collectivement avec les Unités HD et les Unités FT, les « Valeurs Mobilières Offertes ») au prix de 0,305 $ canadien par Unité FT Privilégiée, pour des produits bruts totaux pouvant atteindre environ 7 000 000 $ conformément à l’exemption pour les émetteurs inscrits prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (« NI 45-106 »), tel que modifié par l’ordonnance générale coordonnée 45-935, dans chacune des provinces du Canada (l’« Offre »). Les Valeurs Mobilières Offertes émises aux souscripteurs résidents canadiens ne seront pas assujetties à une période de détention en vertu des lois canadiennes applicables en valeurs mobilières. La Société a accordé aux Agents une option (l’« Option des Agents ») permettant de vendre des Valeurs Mobilières Offertes supplémentaires pour un montant pouvant atteindre 15 % du nombre de titres vendus dans le cadre de l’Offre. L’Option des Agents peut être exercée en tout ou en partie à tout moment jusqu’à la date de clôture (telle que définie ci-dessous) et peut être exercée pour des Unités HD, des Unités FT ou des Unités FT Privilégiées, ou toute combinaison de celles-ci. Chaque Unité HD sera composée d’une action ordinaire de la Société (une « Action ») et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon entier, un « Bon de Souscription »). Chaque Bon de Souscription donnera à son détenteur le droit d’acquérir une Action au prix d’exercice de 0,30 $ pour une période de trois ans à compter de la date d’émission. Chaque Unité FT et Unité FT Privilégiée sera composée d’une Action et d’un demi-bon de Souscription, chacun étant considéré comme une « action accréditive » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Pour plus de certitude, les produits découlant de l’exercice des Bons de Souscription ne seront pas admissibles au traitement accréditif. Un document d’offre relatif à l’Offre (le « Document d’Offre ») est accessible sous le profil de la Société à www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à www.btrgold.com. Les investisseurs potentiels dans le cadre de l’Offre devraient lire le Document d’Offre avant de prendre une décision d’investissement. La clôture de cette Offre interviendra le 30 juin 2025 ou à toute autre date convenue entre la Société et Canaccord Genuity (la « Date de Clôture »). La clôture de l’Offre est soumise à certaines conditions habituelles, y compris l’obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Les Valeurs Mobilières Offertes émises dans le cadre de l’Offre ne seront pas assujetties à des périodes de détention en vertu des lois canadiennes applicables en valeurs mobilières. La Société entend utiliser le produit net de l’Offre pour financer ses opérations courantes au cours des douze (12) prochains mois, comme détaillé dans le Document d’Offre. Le produit net de la vente des Unités HD sera utilisé à des fins générales de gestion et administratives. Le produit brut de la vente des Unités FT et des Unités FT Privilégiées sera utilisé par la Société conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi fiscale »), pour engager des « frais d’exploration canadiens » admissibles, tels que définis à l’article 66.1(6) de la Loi fiscale, qui constituent des « dépenses minières accréditives » au sens du paragraphe 127(9) de la Loi fiscale (ou qui le seraient si les références à « avant 2026 » à l’alinéa a) de la définition de « dépense minière accréditive » au paragraphe 127(9) de la Loi fiscale étaient lues comme « avant 2027 » et les références aux alinéas c) et d) de cette définition à « avant avril 2025 » étaient lues comme « avant avril 2026 » (les « Dépenses Admissibles ») liées aux projets de la Société, au plus tard le 31 décembre 2026 (ou toute autre période permise en vertu de la législation fiscale applicable), et pour renoncer à toutes les Dépenses Admissibles en faveur des souscripteurs des Unités FT et des Unités FT Privilégiées, avec effet au 31 décembre 2025. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente des titres dans quelque juridiction que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris aux États-Unis d’Amérique. Les titres offerts dans le cadre de l’Offre n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act des États-Unis de 1933, telle que modifiée (la « Loi de 1933 ») ou des lois sur les valeurs mobilières des États, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, ou pour leur compte ou leur bénéfice, à moins qu’ils ne soient enregistrés en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou qu’une exemption de ces exigences d’enregistrement ne soit disponible. Les termes « États-Unis » et « personne américaine » ont le sens qui leur est attribué dans le Règlement S de la Loi de 1933.

POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Marc-André Pelletier, Président, chef de la direction et administrateur
ir@btrgold.com

2872 Chemin Sullivan, Bureau 2, Val-d’Or, Québec J9P 0B9
819-825-8678 | site Web: www.btrgold.com

La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » basées sur les attentes, les estimations, les prévisions et les projections actuelles de Bonterra. Les mots « sera », « anticipé », « planifie » ou d’autres mots et expressions similaires ont pour but d’identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment de l’information concernant les programmes d’exploration prévus et la croissance potentielle des ressources minérales. Les résultats d’exploration qui comprennent des résultats de forage sur de larges espacements peuvent ne pas être indicatifs de la présence d’un gisement minéral et ces résultats ne fournissent pas d’assurance que les travaux ultérieurs établiront une teneur, une continuité, des caractéristiques métallurgiques et un potentiel économique suffisants pour être classés comme une catégorie de ressources minérales. Les quantités et les teneurs potentielles des cibles de forage sont de nature conceptuelle et l’exploration n’a pas été suffisante pour définir une ressource minérale, et il n’est pas certain que d’autres travaux d’exploration permettront de délimiter les cibles en tant que ressources minérales. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Bonterra diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter : les incertitudes liées à l’exploration et à la mise en valeur ; la capacité de mobiliser suffisamment de capitaux pour financer l’exploration et la mise en valeur ; l’évolution de la conjoncture économique ou des marchés financiers, l’évolution de l’environnement et d’autres aspects judiciaires, réglementaires, politiques et concurrentiels ; les difficultés technologiques ou opérationnelles ou l’incapacité d’obtenir les permis rencontrées dans le cadre des activités d’exploration ; et les relations de travail. Cette liste n’est pas exhaustive des facteurs qui peuvent influer sur nos énoncés prospectifs. Ces facteurs, ainsi que d’autres, doivent être examinés avec soin, et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.