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Bonterra annonce une facilité de crédit de 5 millions de dollars canadiens

Val-d’Or, QC – 23 mars 2026 – Ressources Bonterra Inc. (TSX-V : BTR, OTCQX : BONXF, FSE : 9BR2) (« Bonterra » ou la « Compagnie ») est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une facilité de crédit en date du 23 mars 2026 (la « facilité de crédit ») avec Wexford Capital LP (« Wexford Capital »), un initié de la Société, à titre d’agent (l’« agent »), ainsi que certains fonds gérés par Wexford Capital à titre de prêteurs (les « prêteurs »), en vertu de laquelle les prêteurs ont convenu de fournir une facilité de crédit non renouvelable d’un montant total de 5 000 000 $ CA (la « facilité de crédit »), qui sera mise à disposition en un seul décaissement à la date de clôture. Le montant avancé portera intérêt à un taux annuel égal à 8,00 % majoré du taux à terme SOFR (« Secured Overnight Financing Rate ») applicable à la période de six mois commençant à la date de clôture et se terminant à la date d’échéance du 23 septembre 2026 (la « date d’échéance »).

Marc-André Pelletier, président et chef de la direction, a commenté : « Nous sommes reconnaissants du soutien continu de Wexford Capital, notre actionnaire majoritaire, alors que nous naviguons dans le cadre de la vérification en cours de l’ARC et évaluons des options stratégiques afin de maximiser la valeur pour l’ensemble des parties prenantes. Cette facilité de crédit offre une flexibilité financière importante et souligne la confiance de Wexford envers les actifs sous-jacents de Bonterra et son potentiel à long terme. »

Les intérêts courus aux termes de la facilité de crédit sont payables à terme correspondant à six mois après la date de clôture (la « date de paiement des intérêts ») et peuvent, au choix de l’agent, être payés en espèces ou en actions ordinaires de la Société (les « actions »). Si l’agent choisit de recevoir les intérêts en actions, le nombre d’actions à émettre sera calculé en divisant le montant des intérêts courus payables à la date de paiement des intérêts par le prix moyen pondéré en fonction du volume (« VWAP ») des actions à la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») pour les cinq jours de négociation précédant immédiatement la date de paiement des intérêts.

En contrepartie de la mise en place de la facilité de crédit par les prêteurs et de l’acceptation par l’agent d’agir à ce titre, la Société versera à l’agent des frais d’engagement de 100 000 $ CA (les « frais d’engagement »), gagnés et payables à la date d’échéance. Au choix de l’agent, ces frais pourront être payés en espèces ou en actions. Si l’agent choisit de recevoir les frais d’engagement en actions, le nombre d’actions à émettre sera calculé en divisant le montant des frais d’engagement par le VWAP des actions à la TSXV pour les cinq jours de négociation précédant immédiatement la date d’échéance.

Nonobstant ce qui précède, aucune action ne pourra être émise au titre des dispositions relatives aux intérêts ou aux frais d’engagement si, à la suite de cette émission, le nombre d’actions dont les prêteurs et/ou toute personne agissant de concert avec eux ont la propriété effective ou le contrôle dépasserait 19,9 % des actions émises et en circulation à ce moment. L’émission d’actions en paiement des intérêts ou des frais d’engagement, selon le cas, est assujettie à l’approbation de la TSXV.

Le produit tiré de la facilité de crédit sera utilisé par la Société aux fins suivantes : (i) indemniser ou rembourser ses actionnaires ayant participé aux placements privés accréditifs réalisés les 13 décembre 2019 et 21 octobre 2021 pour les impôts imposés avant la date de clôture relativement aux actions accréditives de la Société; et (ii) financer des dépenses admissibles d’exploration et de mise en valeur sur la propriété Desmaraisville afin de respecter les engagements de renonciation de la Société en vertu des facilités de souscription d’actions accréditives applicables.

Les titres mentionnés aux présentes n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée « Securities Act of 1933 », telle que modifiée (la « loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de quelque État américain que ce soit, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou pour leur compte ou leur bénéfice, en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription prévues par la loi américaine sur les valeurs mobilières et les lois étatiques applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis, et aucune vente de ces titres ne pourra être effectuée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les termes « États-Unis » et « personne des États-Unis » sont définis dans le Règlement S pris en application de la loi américaine sur les valeurs mobilières.

Instruction multilatérale 61-101

La conclusion de la facilité de crédit constitue une « opération entre apparentés » au sens de l’Instruction multilatérale 61-101 – Protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« IM 61-101 »), puisque l’agent et les prêteurs sont des parties liées à la Société aux fins de cette instruction.

La Société s’est prévalue des dispenses relatives aux exigences d’évaluation et d’approbation des actionnaires minoritaires prévues aux articles 5.5 a) et 5.7(1) a) de l’IM 61-101, au motif que la juste valeur marchande de l’opération n’excède pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

La Société n’a pas déposé de rapport de changement important plus de 21 jours avant la conclusion de la facilité de crédit, puisque les modalités de celle-ci n’ont été arrêtées que peu de temps avant sa signature et que la Société souhaitait conclure la transaction rapidement pour des raisons commerciales valables.

À PROPOS DE BONTERRA

Bonterra est une société canadienne d’exploration aurifère disposant d’un portefeuille d’actifs d’exploration avancés, soutenus par une installation de traitement centralisée située au Québec, Canada. Les actifs de la Compagnie comprennent les gîtes aurifères Gladiator, Barry, Moroy et Bachelor. Les gîtes Barry et Gladiator détiennent collectivement 1,401 million d’onces (« Moz ») de ressources minérales mesurées et indiquées à une teneur moyenne de 2,90 g/t Au, contenues dans 15,025 millions de tonnes (« Mt »), ainsi que 2,033 Moz de ressources minérales présumées à une teneur moyenne de 4,32 g/t Au, contenues dans 14,628 Mt. ⁽¹⁾

En novembre 2023, la Société a conclu un accord d’acquisition progressive et de coentreprise avec Minière Osisko Inc. pour les propriétés Urban-Barry (l’« Accord de Coentreprise »), incluant les gîtes Gladiator et Barry. En octobre 2024, Gold Fields Ltd, par l’intermédiaire d’une filiale canadienne détenue à 100 %, a finalisé l’acquisition de Minière Osisko pour 2,16 milliards de dollars canadiens. Gold Fields Ltd est désormais la contrepartie de l’Accord de Coentreprise et peut continuer à acquérir une participation de 70 % dans la coentreprise en réalisant 30 millions de dollars canadiens de dépenses de travail au plus tard en novembre 2026 (y compris les dépenses engagées par Minière Osisko avant octobre 2024). Cette transaction stratégique illustre l’engagement de Bonterra à faire progresser ses actifs d’exploration, marquant une étape significative vers le développement.

⁽¹⁾ Veuillez consulter notre communiqué de presse du 23 février 2026 intitulé « Bonterra fait état d’une croissance significative des ressources minérales aux gisements Barry et Gladiator » pour plus de détails. Marc-André Pelletier, ing., président et chef de la direction de la Société, et personne qualifiée, a examiné et approuvé l’information technique contenue dans le présent communiqué de presse.

POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS       

Marc-André Pelletier, Président et chef de la direction et administrateur 

ir@btrgold.com

2872 Chemin Sullivan , Bureau 2, Val-d’Or, Québec J9P 0B9
819-825-8678 | site Web: www.btrgold.com

La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations autres que celles portant sur des faits historiques peuvent constituer des déclarations ou des informations prospectives. Les déclarations prospectives sont fréquemment identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « prévoit », « s’attend à », « anticipe », « estime », « a l’intention de » et autres expressions similaires faisant référence à des événements ou résultats futurs.

Les déclarations et informations prospectives reposent sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par la direction de la Société. Les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué incluent notamment des déclarations concernant l’utilisation prévue du produit de la facilité de crédit et l’éventuelle émission d’actions en règlement des intérêts ou des frais d’engagement. Bien que la direction de la Société estime que les attentes et hypothèses sur lesquelles reposent ces déclarations et informations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas leur accorder une confiance excessive, puisqu’aucune garantie ne peut être donnée qu’elles se révéleront exactes.

Les déclarations et informations prospectives sont fournies afin de présenter les attentes et les plans actuels de la direction de la Société concernant l’avenir. Les lecteurs sont avertis que l’utilisation de ces déclarations et informations à d’autres fins, notamment pour prendre des décisions d’investissement, pourrait ne pas être appropriée. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement anticipés en raison de divers facteurs et risques, notamment, en ce qui concerne la convention de crédit, le moment de l’approbation par la Bourse de croissance TSX de toute émission d’actions en règlement de dettes; et, en ce qui concerne l’utilisation des fonds, la suffisance de ceux-ci, la nature spéculative de l’exploration et du développement miniers, la fluctuation des prix des matières premières et les conditions concurrentielles, tels que décrits plus en détail dans nos récents dépôts réglementaires disponibles à l’adresse www.sedarplus.ca.

Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives contenues dans ce communiqué. Les lecteurs sont également avertis que la liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive. Les déclarations et informations prospectives contenues dans ce communiqué sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de les mettre à jour publiquement ou de les réviser, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les déclarations et informations prospectives contenues dans ce communiqué sont expressément assorties de la présente mise en garde.