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Bonterra annonce la clôture d’un placement privé majoré avec courtier pour un produit brut de 10,5 millions de dollars

LE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE DIFFUSION DE COMMUNIQUÉS DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DISSÉMINATION AUX ÉTATS-UNIS

Val-d’Or, QC – 30 juin 2025 – Ressources Bonterra Inc. (TSX-V: BTR, OTCQX: BONXF, FSE: 9BR2) (“Bonterra” ou la “Société”) Bonterra a le plaisir d’annoncer la clôture de son placement privé majoré avec courtier, précédemment annoncé (le « Placement »), pour un produit brut de 10 500 000 $ CA. Dans le cadre de ce placement, la Société a émis :(i) 22 727 272 unités « en dollars comptants » (« Unités HD ») au prix de 0,22 $ CA par Unité HD (le « prix d’émission HD ») ; (ii) 14 583 333 unités accréditives (« Unités FT ») au prix de 0,24 $ CA par Unité FT ; et (iii) 6 557 377 unités accréditives de catégorie « prime » (« Unités FT Prime » et, collectivement avec les Unités HD et les Unités FT, les « Unités offertes ») au prix de 0,305 $ CA par Unité FT Prime. Dans le cadre du Placement, Canaccord Genuity Corp. (l’« Agent principal ») a agi à titre d’agent principal et teneur de livres unique, au nom d’un syndicat d’agents comprenant également Cormark Securities Inc. et SCP Resource Finance LP (collectivement, les « Agents »). Chaque unité est composée d’une action ordinaire de la Société (chacune, une « Action d’unité ») et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire de la Société (chaque bon entier, un « Bon de souscription »). Chaque Unité FT et chaque Unité FT Prime est composée d’une action ordinaire de la Société (chacune, une « Action accréditive ») et d’un demi-Bon de souscription. Les Actions accréditives et les Bons de souscription composant les Unités FT et les Unités FT Prime seront admissibles à titre d’« actions accréditives » au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »). Chaque Bon de souscription (y compris ceux compris dans les Unités FT et les Unités FT Prime) donne droit à son porteur d’acheter une action ordinaire de la Société (chacune, une « Action émise sur exercice de bon ») au prix de 0,30 $ CA en tout temps jusqu’au 30 juin 2028. Les Actions émises sur exercice de bons ne seront pas admissibles à titre d’« actions accréditives » au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt. Les Unités offertes ont été vendues conformément à l’exception de financement accordée aux émetteurs assujettis, prévue à la Partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, tel que modifié par l’Ordonnance générale coordonnée 45-935 (« Règlement 45-106 »). Les Unités offertes sont immédiatement librement négociables en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, pour les acheteurs canadiens. Le Placement est assujetti à certaines conditions, incluant notamment la réception de toutes les approbations réglementaires requises, y compris l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX. La Société a l’intention d’utiliser le produit net du Placement pour financer ses activités en cours au cours des douze (12) prochains mois, comme il est décrit plus en détail dans le document relatif au Placement. Le produit net de la vente des Unités HD sera utilisé pour les besoins généraux de l’entreprise ainsi que pour des questions administratives. Le produit brut de la vente des Unités FT et des Unités FT Prime sera utilisé par la Société conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt pour engager des « frais d’exploration au Canada » admissibles, tels que définis au paragraphe 66.1 (6) de la Loi de l’impôt, lesquels se qualifient comme « dépenses minières donnant droit à un crédit de remplacement » au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt, et pour renoncer à l’ensemble de ces dépenses en faveur des souscripteurs des Unités FT et des Unités FT Prime avec une date de prise d’effet au 31 décembre 2025. Dans le cadre du Placement, la Société a versé aux Agents une commission en espèces totale de 602 946,39 $ et leur a émis un total de 2 509 108 bons de souscription aux courtiers (les « Bons aux courtiers »). Chaque Bon aux courtiers donne droit à son porteur d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix d’émission des Unités HD, et ce, jusqu’au 30 juin 2027.

Des initiés de la Société ont acquis, directement ou indirectement, un total de 6 557 377 Unités offertes. L’émission d’Unités offertes à des initiés constitue une « opération entre parties liées » au sens du Règlement multilatéral 61-101 – Protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« Règlement 61-101 »). La Société s’appuie sur des dispenses des exigences d’évaluation formelle prévues à l’article 5.5 (a) du Règlement 61-101, ainsi que des exigences d’approbation des actionnaires minoritaires prévues à l’article 5.7 (1) (a) du Règlement 61-101, puisque la juste valeur marchande de la transaction, dans la mesure où elle concerne des parties intéressées, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et aucune vente de titres ne sera effectuée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, notamment aux États Unis d’Amérique. Les titres vendus dans le cadre du Placement n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de quelque État américain que ce soit, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, ni à, ou pour le compte ou au bénéfice de, personnes américaines, sauf s’ils sont enregistrés conformément à la Loi de 1933 et aux lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières, ou si une exemption à ces exigences d’enregistrement est applicable. Les termes « États-Unis » et « personne américaine » ont la signification qui leur est attribuée dans le Règlement S pris en vertu de la Loi de 1933. POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS Marc-André Pelletier, Président, chef de la direction et administrateur ir@btrgold.com 2872 Chemin Sullivan, Bureau 2, Val-d’Or, Québec J9P 0B9 819-825-8678 | site Web: www.btrgold.com La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué. Mise en garde et énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » basées sur les attentes, les estimations, les prévisions et les projections actuelles de Bonterra. Les mots « sera », « anticipé », « planifie » ou d’autres mots et expressions similaires ont pour but d’identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment de l’information concernant les programmes d’exploration prévus et la croissance potentielle des ressources minérales. Les résultats d’exploration qui comprennent des résultats de forage sur de larges espacements peuvent ne pas être indicatifs de la présence d’un gisement minéral et ces résultats ne fournissent pas d’assurance que les travaux ultérieurs établiront une teneur, une continuité, des caractéristiques métallurgiques et un potentiel économique suffisants pour être classés comme une catégorie de ressources minérales. Les quantités et les teneurs potentielles des cibles de forage sont de nature conceptuelle et l’exploration n’a pas été suffisante pour définir une ressource minérale, et il n’est pas certain que d’autres travaux d’exploration permettront de délimiter les cibles en tant que ressources minérales. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Bonterra diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter : les incertitudes liées à l’exploration et à la mise en valeur ; la capacité de mobiliser suffisamment de capitaux pour financer l’exploration et la mise en valeur ; l’évolution de la conjoncture économique ou des marchés financiers, l’évolution de l’environnement et d’autres aspects judiciaires, réglementaires, politiques et concurrentiels ; les difficultés technologiques ou opérationnelles ou l’incapacité d’obtenir les permis rencontrées dans le cadre des activités d’exploration ; et les relations de travail. Cette liste n’est pas exhaustive des facteurs qui peuvent influer sur nos énoncés prospectifs. Ces facteurs, ainsi que d’autres, doivent être examinés avec soin, et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.