<\/p>
LE COMMUNIQU\u00c9 NE DOIT PAS \u00caTRE DISTRIBU\u00c9 AUX AGENCES DE DIFFUSION DE COMMUNIQU\u00c9S DE PRESSE DES \u00c9TATS-UNIS NI DISS\u00c9MINATION AUX \u00c9TATS-UNIS<\/p><\/p>\n\n\n\n
Val-d\u2019Or, QC \u2013 30 juin 2025 \u2013 Ressources Bonterra Inc. (TSX-V: BTR, OTCQX: BONXF, FSE: 9BR2)<\/strong> (\u201cBonterra<\/strong>\u201d ou la \u201cSoci\u00e9t\u00e9<\/strong>\u201d) Bonterra a le plaisir d\u2019annoncer la cl\u00f4ture de son placement priv\u00e9 major\u00e9 avec courtier, pr\u00e9c\u00e9demment annonc\u00e9 (le \u00ab\u202fPlacement\u202f\u00bb), pour un produit brut de 10 500 000\u202f$ CA. Dans le cadre de ce placement, la Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9mis :(i) 22 727 272 unit\u00e9s \u00ab en dollars comptants \u00bb (\u00ab\u202fUnit\u00e9s HD\u202f\u00bb) au prix de 0,22\u202f$ CA par Unit\u00e9 HD (le \u00ab\u202fprix d\u2019\u00e9mission HD\u202f\u00bb) ; (ii) 14 583 333 unit\u00e9s accr\u00e9ditives (\u00ab\u202fUnit\u00e9s FT\u202f\u00bb) au prix de 0,24\u202f$ CA par Unit\u00e9 FT ; et (iii) 6 557 377 unit\u00e9s accr\u00e9ditives de cat\u00e9gorie \u00ab prime \u00bb (\u00ab\u202fUnit\u00e9s FT Prime\u202f\u00bb et, collectivement avec les Unit\u00e9s HD et les Unit\u00e9s FT, les \u00ab\u202fUnit\u00e9s offertes\u202f\u00bb) au prix de 0,305\u202f$ CA par Unit\u00e9 FT Prime. Dans le cadre du Placement, Canaccord Genuity Corp. (l\u2019\u00ab\u202fAgent principal\u202f\u00bb) a agi \u00e0 titre d\u2019agent principal et teneur de livres unique, au nom d\u2019un syndicat d\u2019agents comprenant \u00e9galement Cormark Securities Inc. et SCP Resource Finance LP (collectivement, les \u00ab\u202fAgents\u202f\u00bb). Chaque unit\u00e9 est compos\u00e9e d\u2019une action ordinaire de la Soci\u00e9t\u00e9 (chacune, une \u00ab\u202fAction d\u2019unit\u00e9\u202f\u00bb) et d\u2019un demi-bon de souscription d\u2019action ordinaire de la Soci\u00e9t\u00e9 (chaque bon entier, un \u00ab\u202fBon de souscription\u202f\u00bb). Chaque Unit\u00e9 FT et chaque Unit\u00e9 FT Prime est compos\u00e9e d\u2019une action ordinaire de la Soci\u00e9t\u00e9 (chacune, une \u00ab\u202fAction accr\u00e9ditive\u202f\u00bb) et d\u2019un demi-Bon de souscription. Les Actions accr\u00e9ditives et les Bons de souscription composant les Unit\u00e9s FT et les Unit\u00e9s FT Prime seront admissibles \u00e0 titre d\u2019\u00ab\u202factions accr\u00e9ditives\u202f\u00bb au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l\u2019imp\u00f4t sur le revenu (Canada) (la \u00ab\u202fLoi de l\u2019imp\u00f4t\u202f\u00bb). Chaque Bon de souscription (y compris ceux compris dans les Unit\u00e9s FT et les Unit\u00e9s FT Prime) donne droit \u00e0 son porteur d\u2019acheter une action ordinaire de la Soci\u00e9t\u00e9 (chacune, une \u00ab\u202fAction \u00e9mise sur exercice de bon\u202f\u00bb) au prix de 0,30\u202f$ CA en tout temps jusqu\u2019au 30 juin 2028. Les Actions \u00e9mises sur exercice de bons ne seront pas admissibles \u00e0 titre d\u2019\u00ab\u202factions accr\u00e9ditives\u202f\u00bb au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l\u2019imp\u00f4t. Les Unit\u00e9s offertes ont \u00e9t\u00e9 vendues conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019exception de financement accord\u00e9e aux \u00e9metteurs assujettis, pr\u00e9vue \u00e0 la Partie 5A du R\u00e8glement 45-106 sur les dispenses de prospectus, tel que modifi\u00e9 par l\u2019Ordonnance g\u00e9n\u00e9rale coordonn\u00e9e 45-935 (\u00ab\u202fR\u00e8glement 45-106\u202f\u00bb). Les Unit\u00e9s offertes sont imm\u00e9diatement librement n\u00e9gociables en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobili\u00e8res applicables, pour les acheteurs canadiens. Le Placement est assujetti \u00e0 certaines conditions, incluant notamment la r\u00e9ception de toutes les approbations r\u00e9glementaires requises, y compris l\u2019approbation finale de la Bourse de croissance TSX. La Soci\u00e9t\u00e9 a l\u2019intention d\u2019utiliser le produit net du Placement pour financer ses activit\u00e9s en cours au cours des douze (12) prochains mois, comme il est d\u00e9crit plus en d\u00e9tail dans le document relatif au Placement. Le produit net de la vente des Unit\u00e9s HD sera utilis\u00e9 pour les besoins g\u00e9n\u00e9raux de l\u2019entreprise ainsi que pour des questions administratives. Le produit brut de la vente des Unit\u00e9s FT et des Unit\u00e9s FT Prime sera utilis\u00e9 par la Soci\u00e9t\u00e9 conform\u00e9ment aux dispositions de la Loi de l\u2019imp\u00f4t pour engager des \u00ab\u202ffrais d\u2019exploration au Canada\u202f\u00bb admissibles, tels que d\u00e9finis au paragraphe 66.1 (6) de la Loi de l\u2019imp\u00f4t, lesquels se qualifient comme \u00ab\u202fd\u00e9penses mini\u00e8res donnant droit \u00e0 un cr\u00e9dit de remplacement\u202f\u00bb au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l\u2019imp\u00f4t, et pour renoncer \u00e0 l\u2019ensemble de ces d\u00e9penses en faveur des souscripteurs des Unit\u00e9s FT et des Unit\u00e9s FT Prime avec une date de prise d\u2019effet au 31 d\u00e9cembre 2025. Dans le cadre du Placement, la Soci\u00e9t\u00e9 a vers\u00e9 aux Agents une commission en esp\u00e8ces totale de 602 946,39\u202f$ et leur a \u00e9mis un total de 2 509 108 bons de souscription aux courtiers (les \u00ab\u202fBons aux courtiers\u202f\u00bb). Chaque Bon aux courtiers donne droit \u00e0 son porteur d\u2019acqu\u00e9rir une action ordinaire de la Soci\u00e9t\u00e9 au prix d\u2019\u00e9mission des Unit\u00e9s HD, et ce, jusqu\u2019au 30 juin 2027.<\/p><\/p>\n\n\n\n Des initi\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 ont acquis, directement ou indirectement, un total de 6 557 377 Unit\u00e9s offertes. L\u2019\u00e9mission d\u2019Unit\u00e9s offertes \u00e0 des initi\u00e9s constitue une \u00ab\u202fop\u00e9ration entre parties li\u00e9es\u202f\u00bb au sens du R\u00e8glement multilat\u00e9ral 61-101 \u2013 Protection des porteurs minoritaires lors d\u2019op\u00e9rations particuli\u00e8res (\u00ab\u202fR\u00e8glement 61-101\u202f\u00bb). La Soci\u00e9t\u00e9 s\u2019appuie sur des dispenses des exigences d\u2019\u00e9valuation formelle pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 5.5 (a) du R\u00e8glement 61-101, ainsi que des exigences d\u2019approbation des actionnaires minoritaires pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 5.7 (1) (a) du R\u00e8glement 61-101, puisque la juste valeur marchande de la transaction, dans la mesure o\u00f9 elle concerne des parties int\u00e9ress\u00e9es, ne d\u00e9passe pas 25 % de la capitalisation boursi\u00e8re de la Soci\u00e9t\u00e9. Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d\u2019offre d\u2019achat, et aucune vente de titres ne sera effectu\u00e9e dans une juridiction o\u00f9 une telle offre, sollicitation ou vente serait ill\u00e9gale, notamment aux \u00c9tats Unis d\u2019Am\u00e9rique. Les titres vendus dans le cadre du Placement n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 et ne seront pas enregistr\u00e9s en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifi\u00e9 (la \u00ab\u202fLoi de 1933\u202f\u00bb), ni en vertu des lois sur les valeurs mobili\u00e8res de quelque \u00c9tat am\u00e9ricain que ce soit, et ne peuvent \u00eatre offerts ni vendus aux \u00c9tats-Unis, ni \u00e0, ou pour le compte ou au b\u00e9n\u00e9fice de, personnes am\u00e9ricaines, sauf s\u2019ils sont enregistr\u00e9s conform\u00e9ment \u00e0 la Loi de 1933 et aux lois \u00e9tatiques applicables sur les valeurs mobili\u00e8res, ou si une exemption \u00e0 ces exigences d\u2019enregistrement est applicable. Les termes \u00ab\u202f\u00c9tats-Unis\u202f\u00bb et \u00ab\u202fpersonne am\u00e9ricaine\u202f\u00bb ont la signification qui leur est attribu\u00e9e dans le R\u00e8glement S pris en vertu de la Loi de 1933. POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS Marc-Andr\u00e9 Pelletier, Pr\u00e9sident, chef de la direction et administrateur ir@btrgold.com 2872 Chemin Sullivan, Bureau 2, Val-d\u2019Or, Qu\u00e9bec J9P 0B9 819-825-8678 | site Web: www.btrgold.com La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de r\u00e9glementation n\u2019assume aucune responsabilit\u00e9 quant \u00e0 la pertinence ou \u00e0 l\u2019exactitude de ce communiqu\u00e9. Mise en garde et \u00e9nonc\u00e9s prospectifs Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse contient des \u00ab informations prospectives \u00bb bas\u00e9es sur les attentes, les estimations, les pr\u00e9visions et les projections actuelles de Bonterra. Les mots \u00ab sera \u00bb, \u00ab anticip\u00e9 \u00bb, \u00ab planifie \u00bb ou d\u2019autres mots et expressions similaires ont pour but d\u2019identifier les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs. Ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs comprennent notamment de l\u2019information concernant les programmes d\u2019exploration pr\u00e9vus et la croissance potentielle des ressources min\u00e9rales. Les r\u00e9sultats d\u2019exploration qui comprennent des r\u00e9sultats de forage sur de larges espacements peuvent ne pas \u00eatre indicatifs de la pr\u00e9sence d\u2019un gisement min\u00e9ral et ces r\u00e9sultats ne fournissent pas d\u2019assurance que les travaux ult\u00e9rieurs \u00e9tabliront une teneur, une continuit\u00e9, des caract\u00e9ristiques m\u00e9tallurgiques et un potentiel \u00e9conomique suffisants pour \u00eatre class\u00e9s comme une cat\u00e9gorie de ressources min\u00e9rales. Les quantit\u00e9s et les teneurs potentielles des cibles de forage sont de nature conceptuelle et l\u2019exploration n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 suffisante pour d\u00e9finir une ressource min\u00e9rale, et il n\u2019est pas certain que d\u2019autres travaux d\u2019exploration permettront de d\u00e9limiter les cibles en tant que ressources min\u00e9rales. Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs sont assujettis \u00e0 des risques connus et inconnus, \u00e0 des incertitudes et \u00e0 d\u2019autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les r\u00e9sultats r\u00e9els, le niveau d\u2019activit\u00e9, le rendement ou les r\u00e9alisations de Bonterra diff\u00e8rent sensiblement de ceux exprim\u00e9s ou sous-entendus par ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans s\u2019y limiter : les incertitudes li\u00e9es \u00e0 l\u2019exploration et \u00e0 la mise en valeur ; la capacit\u00e9 de mobiliser suffisamment de capitaux pour financer l\u2019exploration et la mise en valeur ; l\u2019\u00e9volution de la conjoncture \u00e9conomique ou des march\u00e9s financiers, l\u2019\u00e9volution de l\u2019environnement et d\u2019autres aspects judiciaires, r\u00e9glementaires, politiques et concurrentiels ; les difficult\u00e9s technologiques ou op\u00e9rationnelles ou l\u2019incapacit\u00e9 d\u2019obtenir les permis rencontr\u00e9es dans le cadre des activit\u00e9s d\u2019exploration ; et les relations de travail. Cette liste n\u2019est pas exhaustive des facteurs qui peuvent influer sur nos \u00e9nonc\u00e9s prospectifs. Ces facteurs, ainsi que d\u2019autres, doivent \u00eatre examin\u00e9s avec soin, et les lecteurs ne doivent pas se fier ind\u00fbment \u00e0 ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs.<\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" LE COMMUNIQU\u00c9 NE DOIT PAS \u00caTRE DISTRIBU\u00c9 AUX AGENCES DE DIFFUSION DE COMMUNIQU\u00c9S DE PRESSE DES \u00c9TATS-UNIS NI DISS\u00c9MINATION AUX \u00c9TATS-UNIS Val-d\u2019Or, QC \u2013 30 juin 2025 \u2013 Ressources Bonterra Inc. 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